Si vous êtes comme des millions d'Américains, la période des impôts peut susciter un sentiment d'appréhension et d'angoisse. Cela est dû en partie aux implications financières, mais surtout à la nécessité de retrouver toutes les informations nécessaires de l'année écoulée. Il y a des piles de papiers ou de dossiers en ligne à éplucher, des appels pour retrouver les éléments introuvables, et des numérisations ou des photocopies à réaliser.

Mais que se passerait-il si cela ne devait pas être ainsi ?

Comme pour tout bon projet d’organisation, la clé d’une période d’impôts plus fluide est 1) d’avoir un bon système, 2) d’avoir les bons outils et 3) de le suivre tout au long de l’année.

Si vous vous plaignez de l'état de vos déclarations fiscales cette année, voici quelques conseils et outils de TRINITY. (Bonus : ces conseils sont valables que vous gériez vos impôts vous-même ou que vous ayez un dossier professionnel, et que vous ayez un bureau à domicile dédié ou que vous soyez multitâche.)

Le système

Tout commence par un système. Mais n'ayez crainte : cela ne signifie pas que vous ayez besoin de logiciels coûteux ou de centaines de dossiers à code couleur.

Il suffit d'avoir un endroit où stocker tout ce dont vous avez besoin pour votre situation personnelle au moment de la déclaration d'impôts. Qu'il s'agisse de dons de bienfaisance, de frais de santé ou de revenus d'intérêts, vous avez besoin d'un endroit où stocker facilement ces documents au fur et à mesure que vous les effectuez, les payez ou les recevez tout au long de l'année.

Peu importe qu'il s'agisse de fichiers informatiques, de dossiers, d'enveloppes ou de paniers… pourvu que vous ayez l'espace nécessaire et qu'ils soient facilement accessibles. Si vous avez beaucoup de reçus ou de documents papier, vous pouvez envisager de les numériser sur votre ordinateur. Mais il est toujours judicieux d'avoir une sauvegarde, que ce soit dans le cloud, sur un disque dur externe ou des copies physiques stockées ailleurs.

Rester au courant

La mise en place d'un système ne s'arrête pas là… malheureusement, il faut le maintenir à jour. Cela peut impliquer de vérifier régulièrement l'ajout des données aux dossiers fiscaux… ou simplement d'ajouter des éléments au fur et à mesure.

Certaines personnes aiment avoir un gros dossier dans lequel elles peuvent facilement jeter les papiers au fur et à mesure qu'ils arrivent, puis elles s'assoient et les trient/numérisent/classent dans des emplacements permanents une fois par mois ou par trimestre.

Remarque : De nombreuses personnes se retrouvent bloquées parce que les documents dont elles ont besoin pour leurs impôts sont souvent ceux dont elles ont besoin pour d'autres raisons. (Par exemple, une facture de médecin que vous souhaitez également conserver dans vos dossiers médicaux.) Disposer d'un système garantissant que ce document est conservé aux deux endroits dès le début réduit le risque de le perdre au moment de la déclaration de revenus ; vous économiserez ainsi du temps et de l'énergie.

Les bons outils

Enfin, disposer des bons outils est essentiel pour réussir. Cela implique de disposer d'un endroit où stocker tous vos documents papier, ainsi que tout le matériel nécessaire, comme des chemises, des trombones ou un scanner de reçus.

Si vous ne disposez pas d'un espace comme celui-ci, pensez à une petite étagère comme l'étagère à lattes à 3 niveaux TRINITY . L'étagère du milieu est ajustable selon vos besoins et sa finition bronze foncé ajoute une touche esthétique.

Nos nouveaux chariots métalliques sont également parfaits pour les bureaux, mais peuvent être utilisés dans n'importe quelle pièce de la maison… et se déplacent facilement jusqu'à votre bureau pour vos tâches financières. Nous proposons également des chariots métalliques avec plateaux amovibles en bambou pour une esthétique soignée. (P.-S. : Nos produits thermolaqués ne nécessitent aucun solvant dans leur formulation, ce qui contribue à la protection de la couche d'ozone et à la santé de nos ouvriers.)

Si vous avez besoin d'un espace de travail supplémentaire, nous proposons également des tables de travail de 122 et 183 cm de long. Robustes, elles sont réglables en hauteur pour un travail debout ou assis.

Vous avez des questions sur les documents à conserver et leur durée ? Un fiscaliste agréé peut vous éclairer.